Andy Osnard to brytyjski szpieg, zesłany do Panamy. Jego tajną bronią jest Harry Pendel, obecnie bogacz i najbardziej wpływowy krawiec w kraju, znany z pasji do opowiadania fantastycznych historii i markowych garniturów. Czy jednak Harry jest jedynie tym za kogo się podaje?

Film, zrealizowany z wielkim przepychem, prezentuje w fascynujących obrazach spektakl miłości, władzy i namiętności Rzecz dzieje się w zamierzchłej przeszłości. Potężny czarodziej, Merlin, pomaga Utherowi Pendragonowi w zdobyciu korony. Gdy jego syn, Artur obejmuje sukcesję również i on może pokon...

16-letnia Regan MacNeil (Linda Blair), opętana przed czterema laty przez demona, rozpoczyna leczenie w instytucie psychiatrycznym u doktor Gene Tuskin (Louise Fletcher). Lekarka hipnotyzuje pacjentkę, dzięki czemu poznaje dręczące ją koszmary. Tajemnica wiedzie do czasów, gdy piękną dziewczynę opę...